Notre approche
Notre façon de travailler.
Cinq étapes, de la première rencontre au suivi. Voici concrètement comment nous accompagnons nos clients.
01Rencontre introductive · 45 minutes
Faire connaissance, bâtir la suite.
Nous présentons le cabinet, nous écoutons vos objectifs et nous vous montrons, à l’aide d’une étude de cas, ce qu’une planification peut changer pour un ingénieur dans votre situation.
- Présentation du cabinet
- Vos objectifs
- Analyse des statistiques salariales
- Une étude de cas adaptée à votre parcours
- Résumé des offres bancaires pour ingénieurs
02Analyse des besoins financiers · 60 minutes
Dresser le portrait complet.
Nous faisons le tour de votre situation : revenus, budget, épargne, dettes, avantages sociaux, protections en place et projets à venir. C’est la base de toutes nos recommandations.
- Revenus et budget
- Actifs et dettes
- Avantages sociaux et protections actuelles
- Projets et horizons
03Compte rendu · 90 minutes
Vous présenter le plan.
Nous revenons avec votre situation analysée, vos objectifs chiffrés et nos recommandations, expliquées une à une. Vous repartez avec le document.
- Vos objectifs, quantifiés
- La répartition de votre épargne
- Nos recommandations d’optimisation : placement, fiscalité et protection
04Mise en place · Selon votre plan
Plan de match.
Nous établissons la structure, puis nous vous guidons pour la suite : le fonctionnement de la structure établie et l’accès à vos espaces en ligne.
- Établissement de la structure
- Accompagnement pour la suite
- Accès à vos espaces en ligne
05Suivi · En continu
Faire évoluer le plan avec vous.
Premier emploi, achat d’une propriété, famille, incorporation : nous revoyons votre plan à chaque étape importante de votre vie.
- Révision du plan
- Ajustement des placements et des protections
- Un interlocuteur qui connaît votre dossier
Commençons par un premier entretien.
45 minutes, sans frais ni engagement. Nous parlons de votre réalité d’ingénieur, de vos objectifs et de ce qu’une planification rigoureuse peut changer.